小姨多鹤

游戏早报：网易《雾海之下》开启首测，国产大作《湮灭之潮》关羽助战剧情引爆热议_我的网站

一 |     　　7月份科技板块整体上出现一波大幅下跌，这是今年以来最大一波调整，这波调整也是对上半年全民追光的一种修正，因为今年上半年对芯片半导体、算力、光模块等科技股追捧得特别极致，甚至出现一些明显的调整征兆。    早报速览每日新鲜事武圣关羽跳劈日本武士！《湮灭之潮》线下试玩曝新剧情国产动作游戏《湮灭之潮》近日开启首次大型线下试玩活动，官方同步直播并公开全新剧情演出片段。玩家操控主角击败日本武士Boss杰兰特后，剧情出现反转，被斩杀的杰兰特竟再度复活。

二 | 关键时刻，武圣关羽拍马登场，画面呈现青龙与红龙对峙交锋的特效场景，青龙最终吞噬红龙，关羽跃起举刀劈向杰兰特头部，却在即将命中的瞬间黑屏收尾，悬念拉满。在五六月份全民追光的时候，当时我提出要通过三步走的策略来规避科技股可能大跌的风险。

三 | 第一步就是坚决去杠杆，一旦加了杠杆，时间就不是你的朋友而是你的敌人了，在7月份大跌中，一些加杠杆的投资者出现了大幅回撤甚至爆仓，教训也非常惨重。

四 | 本次试玩首次揭晓关羽在游戏中的具体身份：他将作为主角的师父登场，在新手教学阶段全程引导玩家熟悉战斗机制。完美世界诛仙IP新作《梦幻新诛仙：轻享》定档9月3日上线完美世界旗下中国风回合制MMO《梦幻新诛仙：轻享》正式定档9月3日全平台公测，覆盖PC、安卓、iOS及鸿蒙系统。本作核心亮点为“全面减负”：等级上限永久定格69级，日常任务精简至30分钟完成；战宠合宠改为必成机制（5+5必出6技能，6+6必出7技能），取消打书顶格子，直接消耗铜钱替换指定技能，装备全部通过副本掉落。第二步我当时建议大家要降半仓，通过仓位的控制来规避风险。第三步就是通过一手科技一手红利资产，从而能够分散押注单一赛道的风险。按照这个策略来部署的投资者，基本上很大程度上规避了7月份科技股的大跌。社交方面推出全新双人秘境“搜打撤”玩法，固定队支持离线队友由队长带入玩法并同步获得奖励。　　今年五一，我第八次到美国奥马哈现场参加巴菲特股东大会，巴菲特对于这次AI泡沫非常警惕。

五 | 《上古世纪：编年史》Boss战实机演示首曝，年底开启抢先体验！《上古世纪》正统续作《上古世纪：编年史》公布多段Boss战实机演示，首次展示巨型Boss“黄金之王”战斗场景。玩家需面对Boss大范围AOE攻击与召唤技能，利用跳跃、翻滚、冲刺、格挡和招架灵活应对，无锁定ACT动作系统让战斗节奏快速且充满压迫感。从美国回来之后，我就反复给大家讲要站在离门口最近的地方跳舞，这源于巴菲特对于泡沫的一个精彩比喻。巴菲特认为，一个泡沫的产生就像开了一场舞会，人们喝着香槟跳着舞，没有人愿意提前离场，虽然所有人都知道过了午夜零点以后这一切都会变成老鼠和南瓜，但是很多人仍然心存侥幸，都想着能不能11点50再走，巴菲特幽默地说，很可惜这个房间没有一个钟告诉你现在几点了。这其实反映了很多投资者投资AI科技的心情，担心泡沫破裂、又怕错过机会。本作摒弃传统MMO技能循环，玩家可自由搭配120多种技能组合。后来我带一部分投资者到华尔街拜访摩根士丹利等金融机构，当时就把这个舞会理论跟摩根士丹利的高管交流，他幽默地说，我们建议客户在离门口最近的地方跳舞。地图面积达前作两倍，完整继承贸易跑商、房屋建造、海战等经典系统。买断制加外观微交易，明确不含“付费变强”内容。这表明即使在华尔街，投资者对于AI科技泡沫也是比较警惕的，但是又不想错过泡沫带来的巨大回报，一旦泡沫有破裂的迹象，就要及时地减仓，甚至清仓。　　7月份芯片等板块大幅下跌，我们看到被称为“华尔街AI科技之王”的一个著名投资人，因为加了4倍的杠杆，450亿美元的资金爆仓，倒在了黎明前。爆仓之后美股科技股开始大涨，这给我们很大的警示，就是无论你的资金量有多大，只要加了很高的杠杆，在市场下跌的时候就可能会出现泡沫破裂甚至爆仓的风险。游戏将于2026年底在PC Steam平台开启抢先体验，后续登陆PS5和Xbox Series X|S。还有一些2倍做多、3倍做多科技股的ETF在7月份市场下跌的时候，虽然指数只跌了20%，但是很多这种ETF基金因为加了多倍的杠杆，跌幅高达70%-80%，让很多投资者损失惨重。网易首款“吃打撤”手游《雾海之下》今日首测网易雷火工作室推出的首款“吃打撤”手游《雾海之下》于8月17日正式开启首测“大狩猎测试” ，为期7天（8月17日至8月23日），为限号删档不计费模式，支持安卓与iOS双端。玩家将和两名队友组成三人小队进入“雾海”，狩猎魔物、搜集宝藏，并带着食材与财宝成功撤离。但是加杠杆会上瘾，即使有这么大的跌幅，仍然有不少资金在加仓，他们试图博弈科技股反弹带来的向上的收益。游戏采用俯视角战斗，官方定位为“会打团就能玩”的轻量化操作体验，融合撤离生存与类MOBA团队对抗要素。魔物既是猎物也是食材，将其做成料理吃下，即可获得来自魔物的力量。玩家玩笑成真！《魔兽世界》屋型新坐骑曝光《魔兽世界》正式服客户端数据挖掘出全新坐骑“炉心守护者的漫游篷车”。

六 | 所以我一直建议大家一定要坚决去杠杆，只要不加杠杆，只要不买退市的股票，理论上你的账户永远都在，也就是说永远死不了，但是一旦加了杠杆就不一定了。　　对于7月份这次大跌，我对它的定义就是挤泡沫，因为之前涨幅过大，积累了大量的获利盘，所以在发生下跌的时候就出现恐慌性抛售，甚至有一些杠杆资金要踩踏式卖出，造成7月份的大跌。进入到8月份，行情进入震荡修复阶段，一些抄底资金开始入场，出现了一波反弹的行情，但是反弹之后也是一波三折，在8月中下旬再次出现回调。这是一款移动式小屋篷车坐骑，自带屋顶、车厢与生活道具，呼应此前玩家“背着房子旅行”的趣味猜想。坐骑描述为：“像自己的家一样舒适，像始祖龟商人一样热爱冒险。”从模型细节来看，该坐骑无翅膀与飞行特效，大概率是纯地面坐骑，标注为商城售卖类型。目前暂无数据证实其拥有修理、邮箱、拍卖行等实用功能，大概率仅为纯外观展示坐骑。后市应该会继续震荡修复，再开启新一轮大跌的可能性并不大。我把8月份的震荡调整行情称为是7月份大跌之后的余震，大家不必过于担心，这轮科技行情大概率并未结束，7月份是挤泡沫而不是泡沫破裂。艺画开天首款ARPG《凡应》官宣参展科隆游戏展《灵笼》制作方艺画开天宣布，旗下首款长篇叙事奇幻ARPG《凡应》将亮相德国科隆游戏展“gamescom 2026” ，现场观众将首次在海外抢先体验试玩版。

七 | 游戏采用虚幻引擎5开发，主打“动作战斗+叙事探索”融合体验。故事设定在由“净海”与巨型生物“隆舶”共存的独特世界，人类在巨兽背上建立城市。

八 | 仅开篇前两章剧情演出时长就达约90分钟，过场动画与实际游戏流程无缝衔接。

九 | 　　5月份我从美国参加完巴菲特股东大会回来后，就给大家讲过每天早上起来要先看一下隔夜美股的情况，美股安好便是晴天，如果隔夜美股出现大跌，比如纳指单日跌幅达到5%左右，那么在9点半开盘就要考虑减仓来避险，一旦某一天纳指跌幅达到10%左右，那可能就是真的泡沫破裂了，就要考虑9点半开盘以后清盘，避免科技股跟随下跌。

十 | 据此前BW 2026试玩反馈，外媒称赞其Boss战镜头运作与音乐伴奏“达到高预算3A级游戏水准”。游戏预计2026年下半年启动大规模公开测试。现在美股仍然处于高位震荡，并没有出现泡沫破裂的迹象，纳指整体上还是保持强势，虽然费城半导体指数近期也出现了大幅的回调，但是AI科技的叙事并没有改变，纳指整体上还是维持高位震荡的格局。8月20日上线！国产影游《绍宋：还我河山》全新PV发布由《隐形守护者》导演帝皇今操刀、原著作者榴弹怕水担任总策划的真人互动影视作品《绍宋：还我河山》发布全新宣传PV「舍我其谁」。这轮科技行情有望贯穿整个慢牛，这是我一直以来的判断，从两年前2024年9月24号一揽子稳定市场的政策出台，带来这一轮行情以来，科技行情就贯穿始终。

十一 | 　　去年年初我就提出科技六大赛道的观点，现在已经逐步得到市场的验证，包括第一大赛道芯片半导体、第二大赛道算力算法、第三大赛道人形机器人、第四大赛道商业航天、第五大赛道固态电池、第六大赛道创新药。

十二 | 这六大赛道是AI时代先后受益的方向，也是有望轮番表现的方向。游戏改编自起点历史题材收藏榜、畅销榜双榜第一的同名小说。其中第一大赛道芯片半导体和第二大赛道算力算法已经迎来了业绩的主升浪，在过去一年多的时间相关板块出现大幅上涨，带来很强的赚钱效应。8月20日全球同步上线，已上架Steam并开放愿望单。全实景真人拍摄，主线剧情超10小时，融合QTE即时互动与回合制战棋两套玩法，包含海量分支及隐藏结局。演员阵容包括徐越（赵玖）、张晓晨（岳飞）、左小青（李清照）等实力派。《逆水寒》全新雨林版本8月28日上线，“0元云旅游”领略傣族风情《逆水寒》宣布全新雨林版本将于8月28日正式上线，同步推出“元气开学季”主题活动。而经过7月份的大跌之后，泡沫得到了压缩，很多优质的龙头股又跌出了价值，可以重新关注。　　6月底建议大家重点关注的创新药也走出了一波强劲上攻的行情，创新药的龙头企业更是创出3年新高。创新药这一波的走强不是简单的反弹，而是逐步地走向反转，主要是受到三重利好的提振。第一重利好是政策利好，5月15日有关部门已经明确对于创新药进行价格保护，在专利期内的创新药不集采，只对成熟的仿制药集采，这打消了投资者的疑虑。第二重利好是从估值上来看，创新药的估值依然处于历史平均估值之下，很多甚至还是在10%-20%分位数左右，处于比较低的水平。新版本中，玩家将告别“假期戒断”，踏入彩云之南更深处的雨林秘境，体验“0元云旅游”领略傣族风情。本次更新的核心亮点是西南非物质文化遗产“神鸟舞”（紧那罗舞） ，游戏特邀该领域权威舞蹈家担任顾问进行指导。“神鸟舞”将作为专属地图探索技能，玩家可化身“神鸟”展现多色绝美姿态、与大自然共舞，同时这一舞蹈还将成为解开众多谜团的关键线索。开学季“百团大战”主题企划同步登场，街舞社、汉服社、摇滚社、足球社四大社团齐聚招新。主线剧情方面，“马店凶案”余波未尽，大理疑云迷雾重重，玩家将探入崇圣寺地宫，体验高燃武侠动作跑酷关卡。《逆水寒》2.3.2版本将于8月21日先行上线。50v50硬核战场！《人间地狱：越南》正式发售发行商Team17与开发团队Expression Games宣布，第一人称射击新作《人间地狱：越南》已登陆PC（Steam/Epic）、PS5与Xbox Series X|S平台。第三就是公募基金对于医药的配置只有6%+，远低于历史平均的配置比例。游戏以越南战争为背景，展开50v50大规模硬核FPS对战。6张大型战场地图拥有不同地形与天气变化版本。游戏强调战略、小队协作与团队配合，而非个人英雄主义。高度还原历史的武器、载具与战术系统，包括美军空中单位与北越部队。标准版售价838元，豪华版1265元。划重点《湮灭之潮》关羽助战剧情引爆热议，武圣化身主角师父；艺画开天《凡应》参展科隆，90分钟电影级叙事获外媒盛赞。多款新作定档上线。我国创新药出海带来了新的机遇，今年上半年全球前10位的BD交易中中国企业占了8席，可以说竞争力还是非常强的，我们具有比较强的研发能力以及工程师红利，研发的成本较低。《梦幻新诛仙：轻享》9月3日公测，主打“全面减负”；真人影游《绍宋：还我河山》8月20日上线；《雾海之下》今日首测。《上古世纪：编年史》Boss战首曝，无锁定ACT系统、120+技能组合，年底Steam抢先体验，买断制无付费变强。《人间地狱：越南》50v50硬核FPS已全平台发售。

十三 | 《逆水寒》雨林版本8.28上线，非遗“神鸟舞”化身探索技能；《魔兽世界》玩家玩笑成真，屋型坐骑“炉心守护者的漫游篷车”曝光。　　近期随着碳酸锂价格的上涨，以及关于固态电池国际准则的出台，储能板块出现一波反弹行情。固态电池用固态电解质替代液态电解质，这样续航里程提升了一倍，而安全性能更高，固态电池解决了爆炸起火的风险，相当于新一代电池技术，可以成为明年的主线。工信部投入60亿专项资金推动固态电池的研发，预计2027年有4000台样车安装固态电池，行驶超过1万公里，这标志着固态电池的量产已经越来越近。　　人形机器人方面，近期由于人形机器人第一股上市，在上市首日遭到资金的爆炒，之后的股价接近腰斩，导致整个人形机器人板块出现较大幅度调整，但是这不代表人形机器人未来没有机会，中长期来看人形机器人量产或只是时间问题。所以在人形机器人板块出现比较大回调的时候，其实是一个布局时机，等到未来出现大幅上涨的时候，可以及时地获利了结，因为现在还没有业绩的主升浪出来，股价的波动还是比较大的，还是要适当地做一些波段。

十四 | 　　商业航天方面喜报频传，无论是长征10号乙火箭还是朱雀3号火箭都实现了可回收，一个是用网回收了火箭，另外一个是在陆地上回收了火箭。中美都将商业航天作为战略发展的产业进行定位，马斯克旗下的SpaceX上市一度遭到资金的爆炒，虽然后来出现大幅回落，但市值仍然是超过1万亿美元，这给商业航天带来了想象空间。但是由于商业航天目前还没有业绩支撑，所以更多的还是属于概念炒作，利好出来反而成为利好出尽是利空，板块出现下跌，所以商业航天可能是明年可以关注的一个方向。　　对于六大赛道的投资可以采取三段论的框架，先是看概念，然后是看订单，最后看业绩，只有这样才能够获得可持续的收益，坚定信心抓住这轮科技牛的机会，是实现较好投资回报的一个关键。　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

十五 | 责任编辑：宋雅芳。

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Published on:21:23:47